myceppi
Eur/tones

Polimer prices in Central Europe between 2016-05-13 and 2017-04-21

Image created by a PHP script

Heti Polimer Árriport 20.hét

2018.05.14.

 Üzletileg rövid május, kérdőjelekkel

Az elmúlt hét „commodity” polimer árait és az árvárakozásokat az alábbi tényezők befolyásolták:

  • BRENT olajár 77,47 USD/hordó, emelkedő árak
  • EUR/USD: 1,1915, gyengülő EURO
  • NAPHTHA: 660,11 USD/t, meredeken emelkedő árak
  • gyenge kereslet

 

Továbbra sincs egyensúlyban a poliolefin piac. Úgy tűnik a HDPE ára hosszú idő után ismét magasabb lesz, mint az LDPE-é. A lecsökkent „virgin” LDPE kereslet mellett megjelenő Európán kívüli import anyagok letörik az árakat. Az idei év nyarától beinduló, elsősorban észak-amerikai PE kapacitások várhatóan elárasztják az európai piacot. Valószínűleg a régiónkban népszerű iráni polimerek egy időre eltűnnek a versenyből, azonban helyét biztosan betöltik az észak-amerikaiak. Így a túlkínálat valószínűleg nem csökken, hanem a következő években nőni fog, különösen LDPE-ből és LLDPE-ből. A HDPE egyelőre nem tűnik veszélyeztettnek. Azonban a kínálat növekedése itt is várható.

A PP esetében a növekvő, szokatlanul magas árak okoznak gondot. A feldolgozók ezeken az árakon csak a legszükségesebb mennyiségeket hajlandók megvásárolni. Az elmúlt héten a spot propilén árak emelkedtek, miközben az etilén monomer csökkent. A hét elején meg is haladták azt. Mindez jól vetíti előre a következő hónapokat, kismértékben (+10-20€/t), de folytonosan hónapról-hónapra emelkedő propilén monomer és polipropilén árak. A C3 monomer drágulást jól jelzi, hogy a PPH árak felzárkóztak a PPC árakhoz. A drágább PPH típusok ára már magasabb, mint a legolcsóbb PPC-é.

A poliolefin piacokon megfigyelhető ár-arány átrendeződés alkalmazkodásra kényszeríti a feldolgozókat is. Rövid távon most a spot beszerzések arányának növekedése figyelhető meg. Ezt a széles kínálat lehetővé is teszi. A vevők kivárnak, amíg ki nem alakul a végleges havi ár, aztán vásárolnak. Sajnos a polimergyártók is belemennek a játékba, a többletmennyiségeket árengedményekkel „jutalmazzák”. Ennek következtében az árak körül folyamatos instabilitás érződik. Ez pedig visszaveti a vásárlási kedvet. Hosszú távon azonban a feldolgozók számára kulcskérdés lesz az árérzékenység csökkentése. Ez pedig termékfejlesztést, termékszerkezetváltást kíván.

A SM ár 40 eurós csökkenése nem elég a feldolgozóknak. Ezért egyelőre a kereslet gyenge. Azonban nincs mire várni. Az ázsiai SM kereslet erősödik, az árak nőnek. Ráadásul közeleg Ázsiában a karbantartási szezon, ami miatt szűkülő monomer kínálat várható.  Az erősödő dollár miatt csökken a beáramló import PS mennyisége is. Az európai és import árak lassan összezárnak. Most érdemes vásárolni a csökkenő Európán kívüli import mennyisége és a várható SM áremelkedés miatt.

 

Poliolefinek

Az LDPE esetében a termelők 10-15 eurós emeléssel próbálkoztak, általában roll-over lett a végleges megállapodás. Azonban a kereslethiány miatt kisebb, az áprilisi árakhoz képest 10-20 eurós árengedmények is elérhetők nagyobb rendelések esetén.  A kínálati árak 1090-1190 €/t között vannak. Gondot inkább a rengeteg kisebb nagyobb trader jelent, akik egyre lejjebb és lejjebb terelik az árakat. Úgy tűnik az árcsökkenés nem áll meg májusban sem.

A HDPE kereslet jó. A közép-európai HDPE termelők jelentése szerint a májusi mennyiségeket könnyen értékesítették. Relatív hiány van HDPE BM és FILM típusokból. A legkeresettebbek az MDPE film típusok, spot alapon nem lehet hozzáférni.  A jellemző árak 1140 -1200 € között vannak. A teljes ársáv ettől szélesebb, azonban figyelemreméltó, hogy tendenciájában a HDPE egyértelmű, biztos áremelkedést mutat. A HDPE csőtípusok árát 20-25 €-val emelték a termelők, azonban a gyenge kereslet miatt inkább 0-15 €-s emelés ment át. A jellemző ársáv 1350-1420 € között van.

Az LLDPE C4 Lengyelországban 1050-1100 €, ez 0-10 €-s áremelkedést jelent. A dollár erősödése érezteti hatását. A kínálat széles, a kereslet jó.  Az árak a régió többi országban 1080-1170 € között vannak.

Az mLLDPE árak 10-20 €-t emelkedtek az előző héthez képest. Az árak jellemzően 1240-1320 € közötti ársávban vannak. A kínálat széles a kereslet kiegyensúlyozott. Sokféle típus van a piacon, a korszerűbbek 1300 € feletti ársávban, míg a régebbi típusok, illetve a premarketing áruk 1240-1280 €/t között vásárolhatók meg.

A PPH árak emelkednek, termelők árszintjüknek megfelelően emeltek. A nyugat-európai gyártók 0-10 €-val tudták emelni közép-európai áraikat. Azonban a regionális termelők, különösen azok, akik árszintje alacsony volt 20-30 €-s áremelést is képesek voltak realizálni. A PPH Rafia típusokat Lengyelországban 1140-1190 €, míg a régió többi országában 1150-1190 € közötti ársávban kínálják. A PPH IM típusok 1150-1230 € között vásárolhatók meg típustól, gyártótól, alkalmazási területtől és folyásindextől függően. A magas árak miatt a kereslet elmarad a szokásostól.

A PPC-t  1200-1310 €/t közötti áron kínálták a régióban az elmúlt héten. A lengyel árhelyzet azonban zavaros, mivel a piacon sok, különféle forrásból származó áru van. Így az iráni, dél-koreai PPC 1200 €-hoz közeli áron is megvásárolható. Azonban a  normál ársáv 1240-1290 € között van. A régió többi országában az ár sáv 1250 €-nál kezdődik és meghaladja az 1300 €-t is. Az áremelkedés érzékelhető, a commodity műanyag késztermékek gyártói árcsökkenésben bíznak, azonban erre rövidtávon kevés az esély.

A PPR piacon a májusi kínálati árak jellemzően 1280-1350 € között vannak. Lengyelországban a PPR 1260 €-tól elérhető, azonban a jellemző árak inkább 1300 € körül vannak. A PPC-hez hasonlóan  a kereslet nem erős.

 

Az alábbi táblázat mutatja az elmúlt hét árait (teljes kocsirakomány 20-22,5 t):

 

Grade name

Typical polymer price ranges in second week of  May,  2018, Central Europe (€/ton)

HDPE BM

1,100-1,200

HDPE Film

1,100-1,200

HDPE IM

1,100-1,200

HDPE Pipe (100)

1,360-1,480

LDPE Film

1,100-1,190

LDPE GP

1,110-1,200

LLDPE C4

1,050-1,150

PPC

1,220-1,330

PPH IM

1,160-1,250

PPH Raffia

1,150-1,200

PPR

1,280-1,360

GPPS

1,330-1,500

HIPS

1,400-1,600

EPS

1,550-1,680

 

Polisztirolok

Az EPS kereslet még mindig nem túl erős. Egyelőre nem érződik az építőipari konjunktúra. Igaz a magasépítési szezon majd júniusban kezdődik el. Ezért az EPS termelők kénytelenek voltak további árengedményt adni a feldolgozóknak, hogy ösztönözzék a keresletet. Ez például Magyarországon elérte a 120 €-t is. Itt a jellemző árak 1500-1550 €/t között vannak. A régió többi országában inkább 50-60 €-val magasabb. Azonban az mindenhol igaz, hogy a kereslet alatta maradt a várakozásoknak.

A GPPS és HIPS kereslet nem túl erős. Az eladók a vevők árérzékenységére panaszkodnak. Az importőrök is árat emeltek az elmúlt héten, az orosz import GPPS ára is túllépte az 1300 €-t. Az iráni eredetű GPPS pedig inkább 1330-1350 € közötti sávban van. A dollár erősödése miatt egyébként is kevesebb import érkezik. Az európai polimer termelők árai is nagy szórást mutatnak GPPS esetében 1350-1440 € között, míg HIPS esetében 1390-1530.

Az általános árszintben összességében monomer követő árcsökkenés várható. Azonban ez azt jelenti, hogy az európai termelők először a SM árváltozásánál kisebb mértékben csökkentik áraikat, míg az importőrök emelik azokat. Ez az ársáv szűküléséhez, az árak összezárásához vezet. Ezt a folyamatot most csak az orosz import beáramlása töri meg, amely a GPPS árakat 1300 €/t alatt tartja, sőt Szerbiában az orosz GPPS ára 1250 €/t alatt van. A jellemző ársáv GPPS esetében 1330-1450 €, míg a HIPS esetében 1390-1550 €/t, sőt egyes típusoknál eléri az 1600 €-t is. A HIPS tekintetében mindenképp áremelkedést jelent, hogy júliusban a Synthos karbantartás miatt nem fog HIPS-t gyártani. Ha mindehhez hozzáadódik a várhatóan szűkülő Európán kívüli import kínálat és emelkedő SM ár, akkor jelentős ugrások is elképzelhetők a HIPS árában. 

 

 

EDITOR

© myCEPPI Kft.

Minden jog fenntartva

Az árindex - a myCEPPI Kft. írásos beleegyezése nélkül - sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető mindenféle formában vagy értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést, vagy az információ átvételének akármely formáját.

Az itt közölt adatok olyan forrásból származnak, melyek megbízhatónak tekinthetőek. Minden igyekezet ellenére azonban nem zárhatóak ki az emberi, ill. elektronikai hibaforrások, melyből adódóan a szövegben található vélemények és elemzések teljessége és pontossága nem garantált. Ezért a myCEPPI Kft. nem vállal felelősséget a hibákért, mulasztásokért és veszteségekért, melyek ezen értesüléseken alapulhatnak, illetve bármely anyagi kárért, plusz költségért, amely adódhat az itt felhasznált akámely értesülésre alapozva.

Az esetlegesen felmerülő további információkért kérjük, keresse bizalommal a myCeppi Kft. központját a+36/46/783-811-es telefonszámon, illetve e-mailben történő megkeresésére is készséggel válaszolunk (info@myceppi.com).

 



Heti Polimer Árriport 19.hét

2018.05.07.

Üzletileg rövid május, kérdőjelekkel 

Az elmúlt hét „commodity” polimer árait és az árvárakozásokat az alábbi tényezők befolyásolták:

  • BRENT olajár 74,87 USD/hordó, emelkedő árak
  • EUR/USD: 1,1962, gyengülő EURO
  • NAPHTHA: 640,31 USD/t, meredeken emelkedő árak
  • Májusi szerződéses monomer árak
  • Propilén (C3) +25 €, 952 €/t,
  • Etilén  (C2) +20, 1,087 €/t,
  • Styrene monomer (SM) -40, 1,285 €/t

Rövid és csendes májusi hét

 

Az első májusi hét rövid, csendes és gyenge keresletű volt. Érdemi tranzakciók gyakorlatilag nem születtek. Az első poliolefin árak is csak csütörtök körül kerültek publikálásra. A polimergyártók a várakozásoknak megfelelően viselkedtek. Az LDPE és LLDPE esetében a monomer áremelkedéstől kisebb, míg a PP esetében monomer követő, a HDPE esetében pedig egyes esetekben monomer áremelkedést meghaladó áremelkedéssel rukkoltak elő. A vevők még gondolkodnak. A polietilének esetében sok vásárló még mindig azt hiszi, hogy van lejjebb is ár. Még mindig árcsökkenésre várnak, annak ellenére, hogy a PE eladási árak sokszor a monomer árhoz közel vagy még az alatt vannak. Ezt a vélekedést alátámasztja az, hogy időnként fölröppennek hírek a hónap utolsó hetében nagy tételben történő PE – elsősorban LDPE – eladásokról, amelyek ára jóval a piaci ár alatt van. Így a hónap első hetében a feldolgozók árvárakozásai elmaradnak a realitásoktól. A polipropilének esetében a probléma éppen az ellenkező. A PP árak túl magasak, közel 100 €-val magasabbak az elmúlt évek hasonló időszakának átlagától. A keresletet az tartja vissza, hogy a feldolgozók alacsonyabb árakban reménykednek. Példaként említhetnénk a PPC közepes folyásindexű IM típusokat, amelyek elfogadott árszintje 1180-1220 €/t-nál lenne, most azonban 1260-1320 €/t áron lehet megvásárolni. Ez a magas ár és az ezen történő beszerzés pedig folyamatos kockázatot jelent a feldolgozóknak. Így igyekeznek kezelhető szinten tartani ezen kockázatokat. Májusban nem várható a poliolefin piac feszültségeinek oldódása. A hónap az ünnepek miatt rövid lesz.  Ennek következtében a beszerzések is visszafogottak lesznek különösen a PE esetében, amely hó végi árredukciót vonhat maga után, főleg az LDPE esetében. Az egyensúlytalanságot pedig várhatóan fokozni fogja az idei év második félévétől várható erősödő észak-amerikai PE import miatt kialakuló túlkínálat. Ugyan a gyengülő euró segít kezelni az import helyzetet, azonban az alacsony ethane alapú etilén önköltség jelentős rugalmasságot ad az észak -amerikai exportőröknek.

A SM ár a várakozásoknak megfelelően alakult, csökkent 40 euróval. A PS feldolgozók azonban többre számítottak. Így a polimer árakban a SM árváltozást meghaladó mértékű árcsökkenést várnak. A nyugat-európai termelők, első árközleményeikben még a marzs növekedésre törekedtek.  Azonban ez valószínűleg sikertelen lesz, még az „előírt” alapanyagok tekintetében is. Mindeközben az euró gyengülése miatt az Európán kívüli import termékek ára növekedésnek indult. Illetve az iráni gyártó folytatja árainak a piachoz igazítását, és dollárban is emeli az árait. Így az európai és import árak folytatják a múlt hónapban megkezdett összezárást.

 

Poliolefinek

Az LDPE árak még ködösek. A kínálati árak 1100-1180 €/t között vannak. Ez 10-20 € közötti áremelkedést jelent. A lengyel piacon a polimer termelők első ár javaslata 1100-1160 €/t. Valószínűleg 1100-1140 € közötti sávban stabilizálódik az ár a hónap első felében, majd a másodikban számíthatunk olcsóbb, kisebb mennyiségekhez társuló spot árakra. A régió többi országában az árak a gyenge kereslet és a széles kínálat miatt hasonlóak. Összességében gyenge keresletre és az áprilisi árakhoz képest mindössze 0-10 €-s árváltozásra számítunk.

A HDPE termelők egy része a monomert meghaladó áremeléssel jött ki az elmúlt héten. Ez Lengyelországban 1080-1170 €, míg a régió többi országában 1100-1200 € közötti árakat jelent. Április második felében tapasztalt áremelkedések nem folytatódtak. Az árak április/május eleje közötti viszonylatban 20-30 €-val emelkedtek. Április vége - május eleje viszonylatban roll-over történt. Az MDPE típusok továbbra is keresettek,jól eladhatók, az ársáv felső harmadában helyezkednek el.

Az LLDPE C4 árak még nem világosak, egyelőre az áprilisi árakkal találkoztunk.  Ez Lengyelországban 1050-1100 €, azonban a legnagyobb termelők 10-15 €-s áremelkedést szeretnének átvinni. Itt különösen igaz, hogy a feldolgozók még mindig bíznak az árcsökkenésben vagy legalább is a szinten tartásban. A kínálat széles, a kereslet még nem látszik.  Az árak a régió többi országban 1080-1150 € között vannak. Májusban 0-10 €-s árváltozásra számítunk.

Az mLLDPE árak 15-20 €-t emelkedtek az előző héthez képest. Az árak jellemzően 1250-1320 € közötti ársávban vannak. A kínálat széles a kereslet kiegyensúlyozott. Az enyhe túlkínálat miatt a hónap második felében kismértékben lemorzsolódó árakra számítunk.

A PPH termelők 25 €-s áremelkedést szeretnének. Az emelkedő monomer árak és a jó kereslet determinálják a piacot. A PPH Rafia típusok Lengyelországban 1140-1190 €, míg a régió többi országában 1150-1200 € közötti ársávban kínálják. A PPH IM típusok 1160-1250 € között vásárolhatók meg típustól, gyártótól, alkalmazási területtől és folyásindextől függően. A múlt héten kevés tranzakció volt, a vevők kivárnak és igyekeznek elcsípni még a múlt hónapról maradt olcsó tételeket.

A PPC-t  1250-1310 között kínálták a régióban. A lengyel árakról a hosszúra nyúlt szabadság miatt még nehéz képet alkotni. Azonban a teljes régióban egyértelmű az áremelkedési szándék. A kérdés a kereslet, hogyan viszonyul ezekhez a magas árakhoz? Véleményünk szerint az áremelés átmegy, bár a hónap második felében lehet számítani kismennyiségben olcsóbb spot tételekre is.

A PPR piacon a májusi kínálati árak jellemzően 1280-1350 € között vannak. A rövid május miatt a kereslet nem egyenletes. Mivel a múlt hónapban a hó végén egyes típusokból hiány volt. Így várhatóan a hónap elején is élénk lesz a kereslet, amely segíti az áremelések maradéktalan elfogadását.

Az alábbi táblázat mutatja az elmúlt hét árait (teljes kocsirakomány 20-22,5 t):

 

Grade name

Typical polymer price ranges in first week of  May,  2018, Central Europe (€/ton)

HDPE BM

1,100-1,200

HDPE Film

1,100-1,200

HDPE IM

1,100-1,200

HDPE Pipe (100)

1,360-1,480

LDPE Film

1,100-1,190

LDPE GP

1,120-1,200

LLDPE C4

1,050-1,150

PPC

1,220-1,330

PPH IM

1,160-1,250

PPH Raffia

1,150-1,200

PPR

1,280-1,360

GPPS

1,330-1,500

HIPS

1,400-1,600

EPS

1,550-1,680

 

Polisztirolok

Az EPS áprilisi gyenge kereslete miatt a vevők nem érik be a monomer követő árcsökkenéssel, többet akarnak. Így az árak alsó sávja becsúszott 1600 € alá.  Egyelőre nem látszanak a májusi keresleti tendenciák, de az építőipari konjunktúra miatt a kereslet erősödésére számítunk.

A GPPS és HIPS kereslet nem túl erős. Az általános árszintben összességében monomer követő árcsökkenés várható. Azonban ez azt jelenti, hogy az európai termelők először a SM árváltozásánál kisebb mértékben csökkentik áraikat, míg az importőrök emelik azokat. Ez az ársáv szűküléséhez, az árak összezárásához vezet. Ezt a folyamatot most csak az orosz import beáramlása töri meg, amely a GPPS árakat 1300 €/t alatt tartja, sőt Szerbiában az orosz GPPS ára 1250 €/t alatt van. A jellemző ársáv GPPS esetében 1300-1450 €, míg a HIPS esetében 1350-1500 €/t.

 

 

EDITOR

© myCEPPI Kft.

Minden jog fenntartva

Az árindex - a myCEPPI Kft. írásos beleegyezése nélkül - sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető mindenféle formában vagy értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést, vagy az információ átvételének akármely formáját.

Az itt közölt adatok olyan forrásból származnak, melyek megbízhatónak tekinthetőek. Minden igyekezet ellenére azonban nem zárhatóak ki az emberi, ill. elektronikai hibaforrások, melyből adódóan a szövegben található vélemények és elemzések teljessége és pontossága nem garantált. Ezért a myCEPPI Kft. nem vállal felelősséget a hibákért, mulasztásokért és veszteségekért, melyek ezen értesüléseken alapulhatnak, illetve bármely anyagi kárért, plusz költségért, amely adódhat az itt felhasznált akámely értesülésre alapozva.

 

Az esetlegesen felmerülő további információkért kérjük, keresse bizalommal a myCeppi Kft. központját a+36/46/783-811-es telefonszámon, illetve e-mailben történő megkeresésére is készséggel válaszolunk.



Heti Polimer Árriport 20.hét

2018.05.14.
»

Heti Polimer Árriport 19.hét

2018.05.07.
»

Tanulmányok

I. Entering the CEE polyolefin market
»
Impresszum | myCEPPI - Telefonszám: +36 46 783-811, E-mail: info@myceppi.com