myceppi
Eur/tones

Polimer prices in Central Europe between 2016-05-13 and 2017-04-21 (PPH_IM)

Image created by a PHP script

Heti Polimer Árriport 24.hét

2018.06.11.

Biztos poliolefin áremelkedés 2

 

Az elmúlt hét „commodity” polimer árait és az árvárakozásokat az alábbi tényezők befolyásolták:

  • BRENT olajár 76,46 USD/hordó, enyhén csökkenő árak
  • EUR/USD: 1,1769, átmenetileg stabil EURO,
  • NAPHTHA: 639,42 €/t, enyhén csökkenő árak,
  • emelkedő olefin monomer árak
  • Etilén: C2 +63 € (1,150 €/t)
  • Propilén: C3 +80 € (1,032 €/t)
  • Styrene monomer: SM +60 € (1,345 €/t),

emelkedő polimer árak,

kiváró vevők.

A poliolefinek esetében a polimer termelők igyekeztek áthárítani a műanyagfeldolgozókra az alapanyag áremelkedést. Az LDPE esetében 45-80 €/t, a HDPE esetében 60-90 €/t, míg PP-nél 80-100 €/t kezdeti áremeléseket publikáltak. Az elmúlt hét első felében a feldolgozók igyekeztek sokfelől ajánlatot kérni. Ennek következtében a piac élénknek tűnt, azonban kevés tényleges rendelés volt. A feldolgozók igyekezetek kijátszani egymás ellen a polimer termelőket, „lefelé hazudva” az ellenajánlatokat. Azonban a szűk marzsok és az emelkedő monomer árak kényszerpályán tartják a polimer termelőket.

Folytatódik a HDPE és LDPE árak szétválása is. Jelenleg az átlagárak tekintetében 40-50 € a különbség a HDPE javára. A HDPE kínálat szűk, a kereslet nagy. A szűk kínálat hátterében a növekvő regionális keresleten túl a török piac elszívó hatása áll. Május-júniusban kevesebb import HDPE érkezik Iránból, így a török kereskedők, feldolgozók újra elkezdtek jelentős mennyiségeket vásárolni Közép-Európában. Ennek következtében a HDPE árak jelentősen emelkednek, jelenleg 1200 € körül vannak a leszállított árak. Sem a szerb, sem a magyar, sem a cseh HDPE termelő nem rendelkezik szabad raktárkészlettel.

A PP vevők helyzete sem lett könnyebb. A 80-100 €-s áremelési szándék sokkolta a piacot. Az éves átlagárak egyre feljebb mennek. Ez különösen súlyosan érinti azon vevőket, akik hosszabb futamidejű éves-féléves fix-áras szerződésekkel rendelkeznek. Állításuk szerint sorozatos áremelések lehetetlenné teszik a jövedelmező szállításokat. Az alábbi táblázat az elmúlt négy év január-májusi, közép-európai átlagárait mutatja.

 

 (EUR/t)

2015

2016

2017

2018

PPC

1244

1107

1252

1258

PPH Rafia

1174

1022

1163

1160

PPH IM

1179

1019

1165

1170

PPR

1305

1191

1334

1309

 

A táblázat jól mutatja, hogy az átlagárak eddig ugyanolyanok, mint 2015-ben vagy 2017-ben. Jelentős eltérést csak 2016 mutat. Ami azonban a feldolgozók számára ijesztő, hogy az árak a tavaszi szezon végén indulnak növekedésnek. Ijesztően nagy ugrással.

Eddig a kereskedők jártak a legjobban. Végre megmozdultak a készletek, most nyereséggel lehet túladni az áprilisi és májusi bent ragadt készleteken. Ezek az árak azonban nagymértékben befolyásolják az első júniusi hét árait.

A PS vevők is kivárnak. A 60 eurós SM ár növekedést a PS vevőkre nem sikerült áthárítani. A kereslet egyelőre gyenge. Az olcsó árak és gyengülő euró miatt az Európán kívüli import hiányzik a piacról, de ez sem vezet szűk kínálathoz.

 

Poliolefinek

Az LDPE árakat is igyekeztek felfelé tolni a polimer termelők, 40-60 €-s áremeléseket jelnettek be. Igyekeztek a termelők is árat emelni, előrehozva a júniusi áremelkedés egy részét.  A jellemző ársáv (leszállított, bonusszal csökkentett ár) 1150-1230 € között volt az elmúlt héten. A feldolgozók azonban nem hajlandók 1200 € fölött vásárolni. Sőt a kereskedők jelentései szerint a múlt héten eladni 1150-1180 €/t között lehetett. Vélhetően ez az ársáv marad végig júniusra. Kivételt csak a magasabb hozzáadott értékű adalékolt típusok jelentenek.

A HDPE kereslet továbbra is erős, a júniusi árak 60-90 euróval magasabbak, mint a június elejeiek.  A polimer termelők igyekeznek az árakat az 1200 € körüli ársávba tornázni. Azonban a nagyobb vevők továbbra is tudnak 1150-1200 € között vásárolni. A közepes és kisebb vevők azonban inkább az 1180-1240 € közötti ársávban jutnak alapanyag ellátáshoz. A hónap végére az átlag ársáv tovább mozdulhat felfelé a szűk kínálatnak köszönhetően.

A HDPE (100) pipe szezon megindulni látszik. A kereslet jó, az árak mintegy 80-100 eurót emelkedtek.   A jellemző ársáv 1450-1550 €/t közé esik majd. Hóközi árkorrekció nem valószínű.

Az LLDPE C4 árak is elkezdtek felfelé kúszni és elérték az 1100 – 1180 € közötti ársávot.  Ha az euró tovább gyengül az áremelkedés folytatódik.

A májusi mLLDPE árak megfelelnek a várakozásoknak.  A kínálati ársávok 1290-1400 €/t között vannak típustól, gyártótól és alkalmazási területtől függően.  Júniusban elmozdulást, korrekciót nem várunk.

A PPH termelők igyekeztek a monomer árakat követő áremelést meglépni, a kínálati árak 1220 és 1300 €/t közötti ársávban vannak. Ez egyelőre sokkolta a feldolgozókat. A múlt héten a kereskedők értékesítették készleteiket 1180-1200 €/t közötti áron. A készletek kiürülése után várhatóan az árak stabilizálódnak 1200 € fölött. Olcsó anyagokra nem számítunk a piacon a román és szerb termelő leállása, valamint piackövető árpolitikája miatt. A jellemző ár sáv 1220-1330 € közé várható típustól, gyártótól és alkalmazási területtől függően.

A PPC piaconon is a papírforma jött be. A polimer termelők 75-100 euróval emelték az áraikat. A régió jellemző júniusi ársávja 1290-1440 €/tonna közé várható típustól, gyártótól és alkalmazási területtől függően. Azonban a múlt héten még voltak eladások májusi árakon, jellemzően kereskedői készletekből is. A magasabb áraknak egyelőre ellenállnak a vevők, az 1300 € feletti árszint szokatlan. Az elmúlt 4 évben mindössze kétszer, akkor is rövid időre mentek az árak 1300 € felé. A kérdés mindenki számára az, hogy mikor indulnak vissza az árak.

A PPR  jellemző ársáv 1300-1440 €/t között van típustól, gyártótól és alkalmazási területtől függően.

 

Az alábbi táblázat mutatja az elmúlt hét árait (teljes kocsirakomány 20-22,5 t):

 

Grade name

Typical polymer price ranges in the first week of June, 2018, Central Europe (€/ton)

HDPE BM

1,180-1,260

HDPE Film

1,180-1,260

HDPE IM

1,160-1,250

HDPE Pipe (100)

1,420-1,560

LDPE Film

1,150-1,250

LDPE GP

1,150-1,250

LLDPE C4

1,120-1,240

PPC

1,290-1,400

PPH IM

1,220-1,330

PPH Raffia

1,200-1,260

PPR

1,340-1,440

GPPS

1,330-1,500

HIPS

1,400-1,600

EPS

1,550-1,620

 

Polisztirolok

Az EPS kereslet továbbra is közepes. A polimer termelők 30 € körüli áremelkedéssel próbálkoznak, egyelőre kevés sikerrel. A legvalószínűbbnek a roll-over tűnik. Így marad az ársáv 1520-1620 €/t között.

A GPPS és HIPS kereslet gyenge volt az elmúlt héten. A vevők leginkább tájékozódnak. A Synthos elhalasztotta a HIPS üzem karbantartását augusztusra. Így még az elővásárlások motivációja is hiányzik. A polimer termelők ugyan igyekeznek emelni az áraikat, azonban kereslet híján ez nem sikeres. Kisebb mennyiségben van orosz HIPS a piacon, azonban az olcsó iráni árú teljesen eltűnt. Az európai árak GPPS esetében 1350-1440 €/t között, míg HIPS esetében 1390-1530 €/t között voltak az elmúlt héten.

 

 

EDITOR

© myCEPPI Kft.

Minden jog fenntartva

Az árindex - a myCEPPI Kft. írásos beleegyezése nélkül - sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető mindenféle formában vagy értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést, vagy az információ átvételének akármely formáját.

Az itt közölt adatok olyan forrásból származnak, melyek megbízhatónak tekinthetőek. Minden igyekezet ellenére azonban nem zárhatóak ki az emberi, ill. elektronikai hibaforrások, melyből adódóan a szövegben található vélemények és elemzések teljessége és pontossága nem garantált. Ezért a myCEPPI Kft. nem vállal felelősséget a hibákért, mulasztásokért és veszteségekért, melyek ezen értesüléseken alapulhatnak, illetve bármely anyagi kárért, plusz költségért, amely adódhat az itt felhasznált akámely értesülésre alapozva.

 

Az esetlegesen felmerülő további információkért kérjük, keresse bizalommal a myCeppi Kft. központját a+36/46/783-811-es telefonszámon, illetve e-mailben történő megkeresésére is készséggel válaszolunk (info@myceppi.com). 



Heti Polimer Árriport 23.hét

2018.06.04.

Biztos poliolefin áremelkedés

 

Az elmúlt hét „commodity” polimer árait és az ár-várakozásokat az alábbi tényezők befolyásolták:

  • BRENT olajár 7,59 USD/hordó, enyhén csökkenő árak
  • EUR/USD: 1,1693, folyamatosan gyengülő EURO
  • NAPHTHA: 666,82 €/t, enyhén csökkenő árak,
  • 20-30 €-s poliolefin áremelések az elmúlt héten,
  • kisebb poliolefin elővásárlások,
  • emelkedő olefin monomer árak
  • Etilén: C2 +63 € (1,150 €/t)
  • Propilén C3 +80 € (1,032 €/t)

 

Az olefin monomer árak annak ellenére, hogy az 50-80 eurós emelkedés már kéthete előre jelezhető volt, meglepetést okoztak a műanyag-feldolgozóknak. A legtöbb polimertermelő már a múlt héten kisebb 30-50 eurós hóközi áremelést jelentett be, azonban további áremelkedések várhatók a jövő héten. Ezek már júniusra vonatkoznak. A hóközi áremelkedések sem ingatták meg a feldolgozók önbizalmát. Csak kisebb mértékű óvatossági előrevásárlás volt tapasztalható. Ennek oka kettős: egyrészt a feldolgozók előre vásárolni továbbra is már csak az emelt árakon tudtak és azt gondolják, ettől nagyobb áremelkedés már nem következhet be. Másrészt az alapanyag raktárkészleteik még mindig elég magasak. Most a nagy kérdés, hogyan reagál a piac az áremelkedésekre. Az első árközléseket hétfőre várjuk. A polimergyártók eltérő stratégiával állnak elő, függően raktárkészleteiktől és az egyes termékek keresletétől. A kritikus termék az LDPE, itt minden polimergyártót hajt a kényszer, hogy további „spread” csökkenést már ne kelljen elkönyvelniük. Ezért a május elejei árakhoz képest minimum 65 eurós áremelést kellene elérniük júniusban. De kicsi a rugalmasság a HDPE esetében is, itt muszáj lenne meglépni a 65-70 eurós emelkedést, amelyet a szűk termékelérhetőség alá is támaszt. A PP árának emelkedése nehéz helyzetbe hozza a feldolgozókat. Az eddig is magasnak tartott árak a PPH esetében tartósan átlépik az 1200 €-t, míg a PPC esetében az 1300-at, még a legolcsóbb terméktípusok esetében is.

A feldolgozók számára a kérdés, hogy hogyan viszonyuljanak az áremeléshez. Különösen azért, mert az eddigi áremelési próbálkozások rendre megfeneklettek a vevők ellenállásán és a széles termékelérhetőségen. Egyes feldolgozóknak az okoz fejtörést, hogy júniussal véget ér 2018 második negyedéve, a következő negyedévre szóló késztermék szállítási szerződéseikben meghatározó lesz a júniusi ár. Ezért egy magasabb júniusi ár akár jól is jöhet a következő negyedévben. Vannak  -  elsősorban PP feldolgozók - , akik úgy vélik, már nem tudják a vevőikre továbbhárítani az áremelkedést, számukra az offgrade és offspec anyagok fokozott felhasználása jelenthet megoldást.

Valószínű, hogy a naphtha és olaj árak kismértékű árcsökkenése ellenére sem lehet június-júliusban monomer és ebből következő polimer árcsökkenésre számítani. Sőt úgy tűnik, hogy az euró gyengülése miatt inkább magas monomer és emelkedő polimer árakra kell számítanunk június-júliusban. Ennek ellenére sok feldolgozó fogja az első héten a kivárás taktikáját választani, megpróbálva megtörni az áremelkedés ütemét.

Előzetes információnk szerint a polimergyártók hasonló mértékű áremelésekre készülnek. A kérdés csak az, hogy a várható feldolgozói ellenállás miatt kinek száll el előbb a bátorsága és kezd árkorrekcióba?

 

Poliolefinek

Az múlt héten még a déli régió LDPE termelői is árat emeltek, előrehozva a júniusi áremelkedés egy részét.  A jellemző ár sáv (leszállított ár) 1120-1230 € között volt. Ehhez adódik most hozzá további 30-40 eurós áremelkedés. Így a június elejei kínálati árak 60-70 €-val lesznek magasabbak a május elejinél. A kínálati ársávot 1150-1280 €/tonna közé várjuk. A feldolgozók várható rezisztenciája miatt kisebb árkorrekció az átlagárakat lefelé mozdítja majd el az ársávon belül.

A HDPE kereslet továbbra is erős, itt is történ 30 € körüli hóközi áremelkedés.  Az árak 1150-1250 € között vannak típustól és felhasználási területtől függően. További 30 eurós áremelkedés várható június elején. Mivel az elérhetőség szűk, így valószínűleg teljes egészében átmegy. Ez 1180-1300 €/t közötti ársávot jelent júniusban.

A HDPE (100) pipe árak a szezon és a szűk kínálat miatt a monomert meghaladó mértékben 70-80 €-val emelkednek majd júniusban. A várható ár sáv 1400-1540 €/t közé esik majd. Hóközi árkorrekció nem valószínű.

Az LLDPE C4 árát alapvetően nem az európai monomer ár határozza meg. Mivel Európa nettó importőr ebből az anyagból, így elsősorban az árfolyamváltozás és az Európán kívüli piaci árak határozzák meg az árát. Tény, hogy még Lengyelországban is elkezdtek felfelé kúszni az árak, és az árak elérték az 1100 – 1180 € közötti ársávot.  Figyelembe véve a várható további eurógyengülést, 20-30 eurós áremelkedés valószínű júniusban.

A májusi mLLDPE 30-50 eurós áremelkedése után júniusban további 20-40 eurós áremelkedés várható. Az ársávokat 1290-1400 €/t közé várjuk típustól, gyártótól és alkalmazási területtől függően. 

A PPH kereslet nagyon jó volt az elmúlt héten is a hóközi 30-50 eurós áremelés után.  A legolcsóbb termelői árak 1180 € körül voltak a régióban.  A PPH IM típusok 1170-1260 € között vásárolhatók meg típustól, gyártótól, alkalmazási területtől és folyásindextől függően. A közép-európai polimertermelők monomerkövető áremelést kívánnak végrehajtani. Így az árak egyértelműen 1200 € felett lesznek. Kisebb 60-70 eurós áremelést csak azok a nyugat-európai termelők hajtanak majd végre, akiknek most nagyok a raktárkészleteik. A jellemző ársáv 1220-1330 € közé várható típustól, gyártótól és alkalmazási területtől függően.

A PPC piacon továbbra is kivártak a vevők. Elővásárlást csak elhanyagolható mértékben találtunk. A 80 eurós monomer árnövekedés jelentős meglepetést hozott. A múlt héten Lengyelországban 1250-1350 €/t közötti áron kínálták a PPC-t. Közép-Európa többi részén az ár sáv 1300-1350 € között van. Mivel az elérhetőség rendkívül jó PPC-ből, így a monomerkövető áremelkedésnek kevés esélye van, inkább 60-70 eurós áremelés valószínű a május elejei árakhoz képest. A régió jellemző júniusi ársávja 1290-1440 €/tonna közé várható típustól, gyártótól és alkalmazási területtől függően.

A PPR piac árai 1310-1400 € között vannak. A kereslet és a kínálat egyensúlyban van.  Az eddig kiváró vevők 60-80 €-val fizetnek majd többet a május elejei árakhoz képest. A jellemző ársávot 1340-1440 €/t közé várjuk típustól, gyártótól és alkalmazási területtől függően.

 

Az alábbi táblázat mutatja az elmúlt hét árait (teljes kocsirakomány 20-22,5 t):

 

Grade name

Typical polymer price ranges in last week of May, 2018, Central Europe (€/ton)

Expected polymer price ranges in the first week of June, 2018, Central Europe (€/ton)

HDPE BM

1,140-1,220

1,180-1,260

HDPE Film

1,150-1,220

1,180-1,260

HDPE IM

1,120-1,200

1,160-1,250

HDPE Pipe (100)

1,350-1,480

1,400-1,540

LDPE Film

1,120-1,220

1,150-1,280

LDPE GP

1,120-1,230

1,150-1,280

LLDPE C4

1,080-1,200

1,120-1,240

PPC

1,270-1,330

1,290-1,400

PPH IM

1,170-1,250

1,220-1,330

PPH Raffia

1,180-1,220

1,200-1,260

PPR

1,310-1,380

1,340-1,440

GPPS

1,330-1,500

n.d.

HIPS

1,400-1,600

n.d.

EPS

1,550-1,680

n.d.

 

Polisztirolok

A styrene monomer (SM) árak még nem váltak ismertté a riport megírásáig. Azonban a benzene közel 6 %-os áremelkedése előre vetíti a SM 40-60 eurós áremelkedését.

Az EPS kereslet továbbra is közepes. Nem történtek jelentős előrevásárlások a várható áremelkedés miatt. A jellemző árak továbbra is 1500-1620 €/t között vannak. Ha a kereslet nem erősödik meg jelentősen, akkor még a monomerkövető áremelkedés is kérdéses. A feldolgozók véleménye szerint ők továbbra is kivárnak, így legfeljebb 40 €-s áremelkedés képzelhető el. A júniusi valószínű ársáv 1520-1660 € közé várható.

A GPPS és HIPS kereslet közepesen gyenge volt az elmúlt héten. Hiányoznak a kedvező árú iráni és orosz PS típusok a piacról. Az európai árak GPPS esetében 1350-1440 €/t között, míg HIPS esetében 1390-1530 €/t között vannak. Júniusra legfeljebb a monomer árváltozást tudják érvényesíteni a gyártók. Az import bővülése csak kismértékben valószínű.

 

 

EDITOR

© myCEPPI Kft.

Minden jog fenntartva

Az árindex - a myCEPPI Kft. írásos beleegyezése nélkül - sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető mindenféle formában vagy értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést, vagy az információ átvételének akármely formáját.

Az itt közölt adatok olyan forrásból származnak, melyek megbízhatónak tekinthetőek. Minden igyekezet ellenére azonban nem zárhatóak ki az emberi, ill. elektronikai hibaforrások, melyből adódóan a szövegben található vélemények és elemzések teljessége és pontossága nem garantált. Ezért a myCEPPI Kft. nem vállal felelősséget a hibákért, mulasztásokért és veszteségekért, melyek ezen értesüléseken alapulhatnak, illetve bármely anyagi kárért, plusz költségért, amely adódhat az itt felhasznált akámely értesülésre alapozva.

Az esetlegesen felmerülő további információkért kérjük, keresse bizalommal a myCeppi Kft. központját a+36/46/783-811-es telefonszámon, illetve e-mailben történő megkeresésére is készséggel válaszolunk (info@myceppi.com).

 

 



Heti Polimer Árriport 24.hét

2018.06.11.
»

Heti Polimer Árriport 23.hét

2018.06.04.
»

Tanulmányok

I. Entering the CEE polyolefin market
»
Impresszum | myCEPPI - Telefonszám: +36 46 783-811, E-mail: info@myceppi.com